Информация о проекте
Информация о проекте хранит метаданные проекта — что попадает в шапку отчёта и в список сохранённых проектов.
Когда заполнять
Заполняйте информацию о проекте рано, сразу после создания проекта. Три из четырёх полей — обязательные перед генерацией отчёта.
Данные появляются в:
- списке Открыть проект (job name, address)
- шапке сгенерированного PDF отчёта
- email сообщениях при отправке отчёта
Открыть модалку Информация о проекте
Кликните иконку info-circle в toolbar.
Поля
Prepared by *
Обязательное. Dropdown, где выбираете исполнителя из списка, связанного с вашим аккаунтом. Появляется в шапке отчёта как "Prepared by ...".
Job name *
Обязательное. Короткое уникальное имя проекта. Используется в списке проектов, заголовке отчёта и теме email.
Примеры: 123 Main St — Smith, Office Warehouse 2026, North Addition.
Prepared for *
Обязательное. Имя клиента или получателя, для которого готовится отчёт — обычно человек, компания или страховой контакт.
Project address
Опционально. Адрес объекта. Появляется в отчёте и списке проектов. Для ясности включайте город и почтовый индекс.
INFO
Поля, помеченные *, обязательны для генерации отчёта. Если какое-то пустое — Report Wizard откроет эту модалку сначала и попросит заполнить.
Сохранение
Кликните Save в модалке. Поля сохраняются в проект и уходят на сервер.
Советы
- Используйте последовательную схему именования для
Job name— адрес впереди, клиент позади (например123 Main St — Smith) — это делает список сортируемым. - Указывайте адрес, даже если он кажется опциональным — помогает поиску и ясности отчёта.
- Prepared by выбирается из списка, связанного с аккаунтом. Если вашего имени нет — обратитесь к администратору.